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    LED企業布局車用照明:三大機遇,兩大挑戰

    過往,照明在汽車上的應用主要以輔助行車安全,發揮基本的道路照明、行車安全提示功能而存在,但隨著汽車在新四化道路上持續發展,照明產品在汽車上扮演的角色越發重要。消費市場與汽車行業對車用照明提出越來越多新的技術要求,車燈不僅要有更高亮度與高效的照明功能,還要有更多智能、娛樂等附加功能,為消費者帶來新體驗,助力提升整車價值。

    為應對全新的車用照明應用需求,LED在近年的應用逐漸增多。根據TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside數據顯示,隨著車市出貨提升以及LED照明滲透率推升的雙重成長動能下,2021年全年車用LED市場規模達到35.43億美金。

    LED企業布局車用照明:三大機遇,兩大挑戰

    圖片來源:拍信網正版圖庫

    而今年國內汽車市場行情高漲,帶動LED需求提升,也讓車用市場在LED行業的熱度進一步提升。

    2022上半年,在大環境經濟低迷的背景下,汽車市場卻在國家購置稅減半、地方政府促進汽車消費政策的支持下取得產銷兩旺的好成績,間接帶動車用照明相關產品需求,多家LED廠商半年報均顯示車用照明業務業績同比提升。

    而根據中國汽車工業協會數據顯示,今年前11月份,汽車產銷同比分別增長6.1%和3.3%;新能源汽車產銷同比均增長1倍。因此預計2022全年,LED廠商車用相關業務也將從中受益,業績保持增長趨勢。

    據LEDinside了解,晶科電子2022年車用LED訂單表現優秀,有150萬臺乘用車在尾燈、前燈搭載晶科LED產品;晶能光電在今年1-8月汽車照明產品銷售增長十倍;國星光電前裝訂單同比去年增長50%以上,并在持續增長中……

    汽車市場景氣佳,也讓LED企業加快參與布局車用照明市場的腳步。在2022 ALE車燈展上,多家LED相關企業參展,紛紛展示旗下車用照明產品組合,向下游客戶和終端車企展現自身豐富LED技術與經驗,望快速切入車用照明賽道。

    盡管LED車用照明熱度高,但對于大部分LED廠商來說仍是門檻較高的領域,并且汽車行業新四化發展速度正在持續加快中,這其中的機遇與挑戰,LED企業如何面對?

    機遇1

    新產品、新動能

    汽車新四化概念所代表的電動化、網絡化、智能化、共享化,賦予汽車照明應用新的變化,包括汽車外飾的ADB遠光大燈、格柵燈、貫穿式尾燈等,內飾的智能氛圍燈等均是新四化潮流趨勢下汽車照明的最新應用。

    其中的ADB遠光大燈、格柵燈、智能氛圍燈,因具備以下特點,未來將成為驅動車用照明市場成長的關鍵:

    ADB大燈:ADB大燈的特點是其光束模式可適應迎面而來和前方車輛的存在,有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間,以提高駕駛員的遠距離能見度;其無眩光遠光特點可減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。未來,ADB大燈還將添加導航信息的投影、動態車道輔助等道路投射功能,增強車輛間的信息交互。

    圖片來源:華為智能汽車解決方案公眾號

    格柵燈:由于電動車無需發動機冷卻系統與散射器格柵幫助發動機散熱及進氣燃燒,因此車企開始在格柵處加入照明系統,用做個性化展示、動畫與互動顯示用途,進一步展現車廠品牌個性化設計。

    LED企業布局車用照明:三大機遇,兩大挑戰

    圖片來源:雷諾官網- symbioz

    智能氛圍燈:事實上,氛圍燈早已導入歐洲與中國車型,智能化氛圍燈則是內建驅動IC的RGB LED,簡化了電路設計并提高了產品應用彈性,可輕松實現全彩混色及動態情境效果,在調節汽車氣候控制系統、娛樂信息系統時,創造專屬的車艙氛圍。

    TrendForce集邦咨詢預估,智能化氛圍燈在2022年起應用于歐洲高端車款后,將逐步擴大在更多車款中的應用,市場產值將逐年成長。

    LED企業布局車用照明:三大機遇,兩大挑戰

    圖片來源:奔馳官網

    LED企業已觀察到車用照明的最新動能,并做好了準備:

    LED企業布局車用照明:三大機遇,兩大挑戰

    晶元光電:近期,LEDinside與富采旗下晶元光電與隆達電子進行了交流。其中,晶元光電表示,公司主要車用照明產品包括可應用汽車內外飾的中功率F type系列及高功率PEC type系列等。由于長期布局車用市場,目前車用照明業務正在穩定接單中,由于車用導入期較長,未來兩年將持續有項目導入。

    晶元光電認為,除上述ADB大燈、氛圍燈等熱度較高的車用照明產品外,應用于車門邊和后視鏡下的側邊投射燈、自動駕駛所產生的Cyan波段照明需求也將成為未來車用照明的發展動能。

    隆達電子:隆達電子產品主要應用在車內RGB氛圍燈,車外頭燈、尾燈等。隆達電子指出,ADB頭燈、Mini LED、氛圍燈將是驅動LED車用照明的動能,預計到2030年將有60%~70%的汽車配置ADB頭燈,屆時Mini LED的應用也將達到高點。

    晶科電子:在車用照明領域,晶科電子提供各類產品,覆蓋車內氛圍燈、車外尾燈及前大燈(輔助燈、遠近光燈)應用。新產品則有100像素集成式ADB光源、面光源、Smart RGB等。晶科電子認為車用照明動能包括不斷普及的像素式前大燈、熱度漸升的 ISD智能交互尾燈、受主機廠青睞的Mini LED交互式尾燈產品。

    國星光電:車用照明產品包括了中低功率(0.1W-0.5W)、中高功率(0.5W-1W)、陶瓷高功率(大于1W)三個系列產品,應用覆蓋了車內外全照明。國星光電觀察到,新能源車普遍采用貫穿式的前后位置燈,這將是日后車用照明市場動能之一 。

    天電光電:天電光電產品擁有包括0.752mm發光面的超薄LED、EMC2821&EMC3030車外LED方案、EMC3030RGB / RGB+IC車內氛圍燈等產品在內的完整車用LED解決方案。天電光電認為,新四化帶動貫穿尾燈、超薄頭燈、DLP頭燈、Mini尾燈成為市場新動能。

    鴻利智匯:鴻利智匯建立了獨立的專業車規級LED封裝-模組-車燈的產業鏈。封裝產品擁有從0.03W到36W全功率覆蓋的車用LED產品,包括M1608、MT2314、T3528、PT3528、APT3433、E2720、E3030、E3535、E3735、HBF等系列和1613、2016、雙晶、三晶、四晶、3938、6038等陶瓷大功率產品,從封裝形式到功率范圍已全面覆蓋汽車照明內飾到外飾各種應用。

    鴻利智匯表示,隨著汽車“新四化”發展趨勢加速,汽車個性化和智能化需求旺盛增長。對此,鴻利智匯在剛結束的2022年ALE車燈展上,展出了包括音樂律動氛圍燈在內的多款LED光源方案,以及顆粒數量達6000多顆,可實現動態/靜態文字、圖片顯示效果的MINI車載交互屏解決方案。

    而在車外照明方面,針對車用照明發展趨勢,鴻利智匯已研發出首款智能LED貫穿式尾燈,并持續推進ADB自適應大燈技術、DLP智能數字大燈技術的研究。

    大道半導體:大道半導體專注于汽車前大燈的強光LED和ADB光源的設計與制造, 基于陶瓷基半導體方案,產品包括適用于矩陣式汽車前大燈的單芯,雙芯,三芯強光LED和適用于ADB汽車前大燈的高密度單像素可控的像素陣列等。

    大道半導體認為,基于自動駕駛平臺的智能化汽車前大燈,將帶來全新的汽車前大燈設計理念與照明功能。

    機遇2

    Mini/Micro LED

    車燈新動能驅動車用LED成長的同時,Mini/Micro LED技術的興起也在為車用照明產品注入更多的價值。盡管Mini/Micro LED技術仍在發展初期,但LED企業早已做好技術導入的準備,ADB大燈、像素化尾燈等都是未來需求主要來源。

    富采方面,晶元光電已將Mini LED導入應用到汽車尾燈,并進入量產階段;隆達電子的客戶將其Mini LED產品應用在日行燈、裝飾燈、格柵燈、貫穿式尾燈等。

    晶能光電將硅襯底Mini LED和Micro技術導入像素級ADB大燈?,F階段,晶能光電ADB大燈的產品開發技術路線分為兩種,一種是以模組形式擺放大功率Mini CSP,另一種是通過Micro LED實現集成上萬顆像素的ADB頭燈。今年11月,晶能光電于國內率先發布其研發的ADB LED大燈模塊新品。

    大道半導體成功地將Mini LED的概念應用于ADB汽車前大燈的設計與制造,國產智能汽車前大燈LED光源模組己經面世。

    聚飛光電的車規級Mini LED直接顯示模組則可應用于汽車內部氛圍,外部照明;Micro LED方面,聚飛光電與華燦光電、深天馬、長安汽車、南京大學等一眾上下游企業和高校合作,加快Micro LED車載應用的產業化落地。

    瑞豐光電車用LED事業部產品已可為全車照明+車載顯示系統提供解決方案,目前Mini LED項目處于研發階段中。

    機遇3

    新能源車燈國產化替代趨勢

    中國作為新能源汽車大國,新能源汽車正快速普及,加大了新能源車企對個性化、智能化汽車零件的需求。與此同時,國內正擴大內需,國產替代化持續推進,這為國內LED器件廠商帶來巨大商機,LED企業也紛紛加快將產品導入新能源車廠中。

    鴻利智匯獨立的車規級LED產線從18年開始,陸續通過歐美、臺韓、日系客戶的審核,并成為首個給歐美客戶(GE)做車用LED代工(ODM)的民族品牌,產品已進入韓國現代,比亞迪、吉利、長安、合眾、合創、通用五菱、東風乘用車、東風嵐圖、北汽、上汽大通、小康、金康、陜汽、三一等大部分國產車企供應鏈;

    晶元光電表示公司LED車用照明產品,除了供貨給國際車廠外,已導入中國最大的電動車廠;聚飛光電的車用照明LED產品已進入廣汽、比亞迪、江淮、奇瑞等主機廠供應鏈……

    國星光電表示,在國產化趨勢下,國內器件廠在個性化開發、性價比、交期等方面的優勢明顯,在中低、中高功率器件方面已具備完全替代的能力。

    大道半導體表示,車燈國產化趨勢下,國內LED器件廠在存量與增量市場都有機會,存量市場方面,隨著國產芯片性能和國內封裝技術的不斷進步,國內產品與國外產品性能已并無差異;新增市場方面,對于適用ADB大燈的高密度單像素可控的像素陣列產品,國內LED器件廠正在與車企進行產品的磨合、改良、產業化過程中。

    挑戰1

    前裝市場難進入,與國際廠商有差距

    汽車行業新四化為LED企業在車用照明賽道的發展催生出了多種機遇,但企業在車用照明領域尋求長期發展的過程中,仍面臨種種挑戰。

    首先,打入汽車前裝市場難度較大,Tier 1廠商、車企對供應商選擇的標準較為苛刻,其與國際廠商已有穩定供應關系,都對國內LED企業來說是一大考驗。

    國星光電認為,相較更加有經驗的國際廠商,國內企業的車用照明業務并不成熟。國內企業車內產品較多、進入領域時間短,知名度不夠、產品參數存在差距。

    進入前裝市場,企業需有完善的車規制造和檢測體系,確保每一顆車用LED的一致性、穩定性和可追溯性;具備一站式整車光源解決方案,產品系列齊全,并應該抓住氛圍燈、像素尾燈等機會,加大與整車廠技術交流。

    晶元光電認為,國內LED廠商雖有產品價格上的優勢,但前裝市場對產品選擇上,價格不是第一要素,產品質量,公司規模及長期供貨能力等才是主要考慮的因素,如此才能夠保證產品長時間穩定供應。

    大道半導體認為,LED企業進入前裝市場需長期經驗的累積,改變原有的思維方式與價值觀,融入汽車文化,了解汽車生態,認識汽車資源,并建立一整套符合車規標準的生產條件。

    作為國內首個通過、實施并宣導AEC-Q102&IEC60810 雙認證的民族品牌。鴻利智匯認為,高端成熟的技術搭配完善的生產管理體系、質量管理體系及合規的供應鏈體系,把品質放在第一位,提供靈活的服務和最優性價比的產品及方案,是做好汽車這種復雜且細分的高端制造業必須的基本功。

    在大燈應用技術方面,公司緊跟國際品牌腳步,為客戶與市場主流品牌提供PIN-TO-PIN的車用產品,如E2720、Ceramic、HBF等系列產品,品質與國際一線品牌同等水平。鴻利智匯還配合客戶開發滿足車用品質的新品,如配合客戶開發了可應用于軌道車輛前燈的low-Beam超大功率產品,照射距離超600米。

    總的來說,國內企業要順利打入前裝市場,要在品牌力、生產力、品控能力等全面能力同步提升的條件下,才能與國際廠商在車用照明賽道掰掰手腕。

    挑戰2

    普及ADB車燈、Mini/Micro LED尚需時間

    盡管新興車用照明與新型照明技術的話題度很高,但回到現實,在汽車產品上的大量應用與導入受多方因素影響。

    以ADB車燈為例,晶元光電認為,ADB大燈應用需與汽車系統搭配,LED芯片與封裝技術準備好之后,還需要IC、模塊系統、MCU控制系統等搭配,另外還需與 Tier 1廠商配合才能導入終端車企。

    鴻利智匯也同樣表示,ADB屬于總成及模組層面的系統技術,除LED驅動模塊外,主要還包括了安全攝像頭、大燈控制器大燈模塊組HCM、傳輸線路等幾部分組成。

    對于MiniLED技術,天電光電認為車載市場對新產品的替換較保守,預計MiniLED應用于高端車款,未來需有領頭車廠先開拓MiniLED產品使用,后續才有更多廠商加快導入。

    晶元光電認為目前MiniLED已導入高階車種,但成本是MiniLED技術導入的關鍵問題,當成本與傳統LED成本對應時,應用市場才會擴大。

    而對于技術門坎更高的Micro LED,隆達電子指出Micro LED應用還較遠,還需要一些時間才會增加在汽車上的應用。

    總結

    可以看到,國產LED企業正沿新四化路線進行完整車用產品方案的布局,在機遇與挑戰并存的車用照明市場上,挖掘市場的可能性。相信隨時間推移,國產LED廠商的車用業務將不斷成熟,逐漸攻克技術、成本、認證等各方面挑戰,更好地滿足市場新需求,從而提升國產LED廠商在全球車用照明市場的占有率。

    此外,近年來,汽車零部件領域的洗牌和重組案例頻現,例如零部件供應商佛吉亞(Faurecia)收購海拉控股成立新集團FORVIA,零部件配套供應商彼歐收購艾邁斯歐司朗汽車照明系統業務等,企業望取長補短,加強在車用照明領域的地位。

    對此,LED企業均表示這是產業發展正?,F象,也是行業走向成熟的標志。面對該現象,企業均表示會將加強自身競爭力,根據市場情況進行產業鏈整合來應對。(文:LEDinside Irving)

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