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    汽車新“視”界開啟,LED廠商掌握主動權

    眾所周知,華為、小米兩大互聯網界的巨頭皆有自己的投資版圖,從手機和通信領域的上游IC芯片和電子元器件模組等,跨越到半導體設備、芯片、材料,再到汽車自動駕駛應用、工業自動化、人工智能等,布局范圍廣且深。盡管兩家企業投資的領域不盡相同,但也有著共同之處,即所投的領域都具備高成長性。換言之,獲得華為和小米的投資,很大程度反映了這些產業潛力大、前景好。不過,華為2022年除了戰略投資之外,還跨界“綁定”了不少企業,并且數次都瞄準同一個領域——車載光。

    由上表可見,2022年,華為先后與車燈廠商星宇股份、LED封裝廠商國星光電、汽車電子HUD頭部廠商華陽集團、汽車技術研究院中汽中心以及智能網聯汽車創新中心國汽智聯五家單位達成戰略合作,表明了深挖智能車載光產業的決心。目前,華為自身已打造了智能車燈、AR-HUD等智能車載光產品。而且,全球首款搭載華為量產AR-HUD技術的車型——飛凡R7,去年9月已經上市。

    飛凡R7 HUD(圖片來源:飛凡官網)

    按照用途來看,車載光可分為兩個方向:車燈等汽車照明及包含HUD在內的車載顯示。汽車照明部分,TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside早前已對該市場的發展趨勢和前景作了一些解讀。本文則聚焦車載顯示,將淺談車載顯示的應用空間、相關企業的布局情況以及Mini、 LED在車載顯示領域的機會等,與讀者共同了解車載顯示的現狀,展望車載顯示的未來。

    應用多元、價值提升,車載顯示發展空間無限大

    車載顯示的應用場景覆蓋車內與車外,現階段常見于車內的中控面板、儀表板、副駕駛顯示、HUD抬頭顯示等,其他的應用包含后座娛樂顯示、A柱、扶手、車內后視鏡等車內顯示,以及車尾交互顯示等。

    車外后視鏡也是車載顯示屏的應用場景之一,電子后視鏡能夠擴大視野,提供盲區監測,能夠提升整體行車安全性。據悉,2021年4月上市的奧迪E-tron搭載了電子后視鏡,使用攝像頭取代傳統后視鏡,體積降至原本的1/3,風阻顯著降低,雨天駕駛期間也更加安全。

    然而,由于后視鏡對安全性和可靠性的要求極高,全球范圍內,此前僅歐洲和日本等少數地區在法規層面允許采用電子后視鏡。不過,中國如今也加入了這一陣列。

    官方消息顯示,2022年12月29日正式發布的汽車電子后視鏡CMS新國標GB15084-2022將于2023年7月1日正式實施,屆時將全部替代2013年發布的舊標準。新標準規定汽車可以安裝電子后視鏡,還可以取代傳統的光學后視鏡。

    隨著法規的放開及新標準的實施,電子后視鏡的應用率將逐步提升。目前,國內已出現首批搭載流媒體外后視鏡的車型,如路特斯ELETRE、北汽魔方。此外,小鵬G7、廣汽埃安、本田等車企也都明確將會在未來部分車型上搭載CMS系統(主要集成在后視鏡或側視鏡中,用于顯示可能存在的危險和汽車周圍的盲區)。

    ELETRE流媒體外后視鏡(圖片來源:路特斯官網截圖)

    供應鏈方面,汽車電子廠商華陽集團近日透露,相關產品已推向市場,并完成第二代產品預研;Mini/Micro LED背光模組廠芯瑞達也表示,公司研發中心已關注到電子后視鏡對車載顯示模組的影響,已對相關技術進行前期預研······相信接下來將掀起一波投資、應用熱潮。

    在此基礎,隨著汽車電動化、智能化、網聯化、共享化的趨勢日益明朗,包括車載顯示在內的汽車零件產業鏈價值正在不斷升高,而且汽車本身價值高,對于零部件的價格敏感度低,反而更加追求產品形態、沉浸式互動等帶來的個性化、場景化體驗,這也意味著作為交互媒介的車載顯示,在整車中的重要性將只增不減。

    由此可見,車載顯示應用場景持續豐富的同時,產品價值量也在攀升,并且,市場、法規層面對新技術的接受度逐步提升,對于供應鏈來說是重大利好,商業潛力不言而喻。

    車載顯示“吸金”,面板大廠重押

    新潮之下,車載顯示屏整合數字化控制界面的比例提升,取代傳統機械按鈕的應用也隨之增加,車載顯示屏正在朝向大屏化、多屏化、異形化、高清化、智能化等方向發展,無論從顯示屏的數量、面積,還是產品附加值來看,供應商的利潤空間都非??捎^。

    也因此,車載顯示近年來格外“吸金”,一方面體現在吸引了眾多顯示相關企業重金投資,另一方面體現在為這些企業貢獻了顯著的營收。在這兩方面,面板廠就是典型的例子。

    2022年上半年,BOE(京東方)車載顯示出貨量市占率首次實現全球第一。針對車載顯示業務,京東方擁有獨立且唯一的汽車顯示模組及系統業務平臺——控股子公司京東方精電,據稱其目前在新能源汽車顯示屏市場中處于領先地位。同時,京東方自身也在聯動車企共建汽車網聯新生態,去年8月便與江汽集團就這一共同目標達成了戰略合作。

    產品上,京東方的發展也反映了當下車載顯示屏大型化、多樣化、異形化、高清化等趨勢,并且,多款大尺寸車載顯示屏已經上車應用。除此之外,京東方去年還全球首發了40英寸以上超大尺寸及曲面車規級OLED產品。

    飛凡R7(圖片來源:飛凡)

    產能上,京東方最大的車載顯示產品集中化生產基地——成都車載顯示基地項目已于今年10月正式投產,該項目的主要產品是5-48英寸的液晶車載顯示模組,投產后將年產車載顯示屏約1500萬片。

    深天馬也是車載顯示領域的資深玩家,已深耕該市場二十余年,并將其列為核心業務之一,現已實現國際主流客戶和中國自主品牌(Top10)全覆蓋。2022年,深天馬車載顯示業務訂單飽滿,上半年銷售收入同比增長超20%。

    去年,深天馬投資布局的大動作頗多。一是持續擴充產能:第8.6代新型顯示面板生產線項目、廈門Micro LED巨量轉移到顯示模組全制程試驗線等大項目均重點涉及車載顯示;二是在安徽蕪湖專門成立了車載顯示研究中心;三是開發可發聲車用Mini LED顯示屏、搭載隱形顯示技術的車載中控顯示屏等創新產品;四是加大與長城汽車等品牌車企的合作······

    隱形顯示技術解決方案示意圖(圖片來源:深天馬)

    無獨有偶,維信諾與也在不久前專門成立了車載顯示聯合實驗室,與車企的合作亦十分緊密。據上個月底消息顯示,維信諾與中國一汽簽署了戰略合作協議,共建"紅旗·維信諾 聯合創新實驗室",瞄準智能座艙和AMOLED車載顯示。截至去年上半年,維信諾已與數個汽車品牌合作研發推廣定制化OLED車載顯示產品。

    上個月初,TCL科技首席運營官王成坦言,近些年,隨著新能源汽車行業景氣度高漲,車載顯示也成為面板大廠布局的新藍海。而TCL旗下TCL華星的t9產線定位車載顯示等新業務,目前已經順利投產,另外,t5產線補充高端車載等高毛利產品產能,即將投產。

    針對車載顯示的需求,TCL華星顯然也已經在產能上做足了準備,業務拓展也取得了重要進展。2022年,TCL的車載顯示業務實現了多家重點客戶的突破。截至上半年,TCL科技的車載顯示產品出貨量和收入規模均大幅提升。

    目光聚焦到中國臺灣市場,面板雙雄友達和群創一致將車載顯示視作發展的重點,在產品研發、新型顯示技術導入、客戶拓展方面相對走在了前頭。

    近年來,群創聚焦高端豪華車型或旗艦車款的車艙內飾設計,積極推廣車載顯示高端產品。截至2022年初,群創的Mini LED背光車載顯示面板已出貨歐、美、日等地的客戶。

    Micro LED透明顯示器(圖片來源:友達)

    友達作為全球前三大車載顯示面板供貨商之一,近年來率先在Micro LED車載顯示領域開花結果。在CES 2023展會上,友達便展示了幾款Micro LED車載顯示屏。此外,友達還推出目前尺寸最大的車載顯示屏——55英寸Mini LED曲面車載顯示屏。

    韓系大廠方面,LGD也在CES 2023展會上重點展示了不少車載顯示產品,以P-OLED、LTPS LCD等顯示技術為主。而三星旗下子哈曼國際在本屆展會上推出了哈曼Ready Display車載顯示產品系列,包含三星基于Mini LED背光技術的Neo QLED Auto產品。

    新型顯示時代,LED廠商掌握更多主動權

    毫無疑問,車載顯示的熱潮正在橫掃全球面板市場。從面板廠布局的顯示技術可以看到,當下的車載顯示屏既有LCD技術(含a-Si與LTPS),也不乏OLED、Mini/Micro LED等新型顯示技術,盡管目前來看,LCD仍是主流,但OLED與Mini/Micro LED已經開始在車載顯示領域嶄露頭角,其中又數Mini LED的風頭正盛。

    2022年12月,LED模組廠商隆利科技宣布正式與德國汽車零部件巨頭博世簽訂了Mini LED車載背光顯示模組采購合同,合同金額達4.21億美元。此消息對LED行業來說是振奮人心的,這標志著Mini LED進一步打開了車載顯示的應用空間,給予了耕耘者和觀望者很大的信心,也預示著更多資源將投入到這個領域。

    而過往,車載顯示屏面積小,且傳統液晶顯示面板僅需少量LED燈珠作為背光源,LED廠商在車載顯示領域的發揮空間非常有限,Mini/Micro LED興起之后,情況則大不相同。

    新能源汽車、智能座艙、自動駕駛等先進技術勢不可擋,從車艙設計、智能化系統集成等趨勢來看,傳統LCD屏的性能將無法滿足智能車艙在亮度、高清、可靠性等方面的要求,而Mini/Micro LED能夠完美匹配更高規格的要求。

    以目前相對成熟的Mini LED背光顯示技術來看,Mini LED憑借Local Dimming局域調光技術,可滿足新一代汽車對亮度、顯示效果、可靠性及綠色節能等的需求,同時,Mini LED背光技術搭配成熟的LCD液晶面板,在性價比方面也具備明顯的優勢,有利于Mini LED更快滲透高端車型,并逐步打開中端車型等更大的應用市場。

    至于OLED,雖然產業成熟度高于Mini LED,但其在車載顯示領域卻未必是Mini LED的對手。OLED因材料特性,在亮度和壽命上有天然的劣勢,目前為止仍無法滿足戶外環境下的高亮度需求。

    據富采旗下隆達介紹,OLED在中控面板及娛樂顯示上的接受度較高,由于亮度不足,類似儀表板這種對安全性要求較高的場景對OLED的接受度則比較低,而且,就新能源汽車駕駛座前方的設計趨勢來看,儀表板等位置無遮擋,對亮度和可靠性的要求更高,所以OLED未來在使用場景上難免受限。

    總的來說,多數LED產業鏈廠商認為,OLED與Mini LED在車載顯示領域是共存的關系,但按照未來車艙設計和功能應用的趨勢,后者的潛力更強,應用前景更廣闊。

    2022年便是Mini LED背光技術在車載顯示領域的應用元年。據LEDinside不完全統計,長城汽車、上汽榮威、理想、蔚來、凱迪拉克、飛凡、奔馳等汽車品牌已經導入Mini LED背光車載顯示屏。通用汽車、福特、寶馬、Volvo等更多車企正在積極推廣中。

    奔馳Vision EQXX(圖片來源:TCL華星)

    TrendForce集邦咨詢調研數據顯示,得益于中系及美系車廠同步推動,2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬片。于Mini LED供應鏈而言,車載顯示屏面積的擴大、應用場景的增加、LED使用數量的成倍增長,都代表著無限的商機。相對于傳統車載顯示時代,可以說,LED廠商如今在車載顯示領域有了較強的存在感,未來有望掌握更多主動權。

    舉個例子,LED廠商現在也開始直接與汽車電子廠商或車企合作了,比如鴻利智匯。去年底,鴻利智匯旗下鴻利顯示宣布與馬瑞利汽車電子成立聯合創新實驗室,目標是推進Mini LED車載顯示技術的發展。近日,馬瑞利在CES 2023展會上公布了雙方的合作成果——35.6"的超清車載大屏,由鴻利顯示的12.3" Mini LED車載背光(三連屏)拼接而成。

    圖片來源:鴻利智匯

    實際上,LED產業鏈許多廠商也謀劃已久,正在蓄勢待發,其中有些廠商的Mini LED車載顯示產品已經成功導入車企?,F階段,部分LED上中游廠商的動態如下:

    這些僅僅是冰山一角,除了LED廠商,Mini/Micro LED車載顯示賽道吸引了許多來自不同領域的玩家,例如,海信、創維等老牌電視廠旗下也有顯示公司在積極布局中,全球最大的手機ODM廠商聞泰科技亦想要分一杯羹,好不熱鬧。

    從高配到標配,Mini LED車載顯示屏任重道遠

    汽車開啟新“視”界,LED廠商如同開拓了新市場,未來要思考的是如何實現開花結果。毋庸置疑的是,隨著多方力量的加入,Mini LED逐漸在車載顯示領域闖出了一片天,但短期內“上車難”是廠商需要承認的事實。從目前已導入的車型來看,Mini LED暫時僅在高奢車款中吃得開;從導入的汽車數量來看,案例明顯不多,用戶使用反饋不足。

    LEDinside在與富采旗下晶電和隆達、國星光電、鴻利智匯、晶科電子、瑞豐光電、天電光電等產業鏈廠商的調研中了解到,在車載顯示領域,Mini LED眼下面臨的難關包括:車規認證嚴苛且周期長、產業鏈配套不足、成本偏高。

    車規級技術門檻高、認證難度大是所有汽車相關供應鏈的共識,任何車規級產品都需要通過嚴苛的AEC-Q可靠性認證測試,Mini LED車載顯示屏產品也不例外,這也是限制批量生產和應用的主要原因。

    從資質認證、產品設計、開發、認證到應用需要經過一兩年的漫長周期,對供應鏈廠商的技術研發、品質管控、生產管理、資源等綜合實力提出了很高的要求。其中,在產品可靠性上,晶科電子提到,目前,Mini LED車載顯示產品的耐久性與振動性還沒有得到充分認證。

    產業鏈配套方面,盡管Mini LED背光產業相比前兩年已經成熟了不少,但在某些環節仍存在配套不足的現象,去年天電光電就曾向LEDinside坦言,Mini LED驅動IC配套尚未到位,導致Mini LED生產和需求的放量受限。

    針對車載顯示領域,晶科電子也指出,目前市場上還沒有出現成熟的車規級驅動方案。不止驅動IC,富采旗下隆達還提到與PCB環節的配套問題,該環節對Mini LED整體成本產生比較大的影響,若能形成良好的協同,有利于降低綜合生產成本。

    產業鏈配套之外,成本還與諸多其他因素掛鉤。從Mini LED自身來看,Mini LED技術和工藝(尤其是COB)尚未成熟,良率不高,導致成本一直居高不下。從終端市場的角度來看,天電光電提及,相比傳統車載顯示方案,Mini LED背光方案將顯著增加LED的使用顆數,成本上漲的同時,功耗也相應提高了不少,這也是車企考量的因素,尤其是新能源汽車。

    整體而言,“上車難”主要是車企導入意愿及Mini LED市場接受度的問題。對此,天電光電表示,車載市場相對一般消費性應用市場,在新產品迭代替換速度上更加保守,需要頭部車企積極導入Mini LED技術,帶動更多車企加快入局。

    不過,LED廠商持有共同觀點:目前車企導入意愿是強烈的,這也與TrendForce集邦咨詢調研的情況相符。根據TrendForce集邦咨詢統計,2023年歐美系車廠已逐漸將Mini LED背光顯示器應用擴展至旗下更多車款,未來幾年,車用Mini LED背光顯示器的出貨量預計將會保持快速增長的態勢。

    顯然,需求是可期且可觀的。短期來看,Mini LED有望逐年提升在高端車型的滲透率,中長期來看,綜合LED廠商的觀點,Mini LED最快2025年以后才能大規模上車應用,從高配到標配,Mini LED車載顯示屏廠商任重道遠。(文:LEDinside Janice)

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