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    集邦咨詢:2023年面板產業由谷底復蘇,驅動IC需求將逐季回溫

    2022年起面板驅動IC即因需求在進入第二季后急速減緩,短時間內庫存水位飆高,歷經兩到三個季度的降價、降低投片量、去化庫存,目前面板驅動IC價格和庫存均有所改善。同時,2023年第一季是面板驅動IC需要決策投片量的關鍵時刻,最晚在第一季末需要對下半年的需求預先布局。

    盡管國際環境仍不樂觀,面板市場需求尚無法回到疫情爆發當下的高峰,但隨著面板價格落底,TrendForce集邦咨詢認為2023年面板市場將逐季增溫,特別是進入第三季傳統旺季,預期隨著面板需求的顯著提升,將進一步帶動面板驅動IC需求回溫。

    據TrendForce集邦咨詢調查,2022年第二季起驅動IC業者庫存數量約超過半年以上,因此,一方面積極與面板廠商討去化庫存方案,另一方面則減緩在晶圓廠的新投片數量,即使要面對晶圓廠祭出的違反長約(LTA)賠償,或是IC廠商自身的庫存損失認列,都必須用只出不進的方法以嚴格控管IC庫存水位,將市場變化的傷害降到最低。

    TrendForce集邦咨詢觀察現有庫存的確逐步開始下降,盡管去化速度并未如預期迅速, 但2022年底的需求回補,節慶的促銷等均有助庫存去化,如大尺寸電視用面板驅動IC,預期將在2023第一季度庫存水位逐漸進入健康水平。

    價格方面,因疫情而起的缺貨潮,讓晶圓代工費用水漲船高,故此時因需求消失而迅速累積出來的庫存,成本也在相對高點。然而,需求的修正與面板跌價而施加的壓力,連帶影響面板驅動IC在2022年每季都有5~10%不等的降價幅度。除了讓IC毛利率大幅度縮水之外,價格也逐漸貼近2020年疫情的起漲點。

    同時,面對2023年的新案,即便當下晶圓廠的降價讓利行情有限,多家廠商為了搶案以確保未來需求穩定,IC報價甚至低于市場水平。然而,當降價幅度侵蝕到IC毛利率時,價格再大幅下降空間也有限。

    值得注意的是,由于驅動IC交期長則三個月,當季的需求最慢也必須在前一個季度即開始準備投片,此時若晶圓代工廠產能沒有釋出,IC廠商也仍在降低庫存而嚴格控管投片計劃,加上客戶端可能也未明確釋放未來的需求量,進而導致延遲投片時間,或是晶圓廠轉將產能配置在其他產品上如電源管理IC,以上原因都有可能導致面板驅動IC在需要拉貨的時間點出現緊張或是短缺的情況。(文:集邦咨詢)

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